Newmont宣布完成交换要约和征集同意书活动

Newmont Corporation（“Newmont”或“公司”）宣布完成了先前公告的交换要约（“交换要约”），该交换要约由Newmont及其全资子公司Newcrest Finance Pty Limited（“Newcrest Finance”，与Newmont合称“发行人”）共同发起，旨在交换Newcrest Finance发行的任何和所有(i) 2030年到期的3.250%票据（“现有Newcrest 2030年票据”），换取本金总额高达6.5亿美元由发行人新发行的2030年到期的3.250%票据（“新Newmont 2030年票据”）及现金；(ii) 2041年到期的5.75%票据（“现有Newcrest 2041年票据”），换取本金总额高达5亿美元由发行人新发行的2041年到期的5.75%票据（“新Newmont 2041年票据”）及现金；以及(iii) 2050年到期的4.200%票据（“现有Newcrest 2050年票据”，与现有Newcrest 2030年票据和现有Newcrest 2041年票据统称为“现有Newcrest票据”），换取本金总额高达5亿美元由发行人新发行的2050年到期的4.200%票据（“新Newmont 2050年票据”，与新Newmont 2030年票据和新Newmont 2041年票据统称为“新Newmont票据”）及现金。此外，此次交换还包括相关的征集同意书（“征集同意书”），旨在采纳对现有Newcrest票据各自的契约文件所提出的某些拟议修订。交换要约和征集同意书于美国东部标准时间2023年12月26日下午5:00到期。

这些交换要约和征集同意书是由Newmont发起的，与Newmont和Newcrest Mining Limited (“Newcrest”)的业务合并交易有关。根据该交易，Newmont收购了Newcrest所有已发行和流通在外的普通股。Newmont对Newcrest的收购于2023年11月6日完成。

根据交换要约，发行人共发行了(i)新Newmont 2030年票据，本金总额达624,639,000美元；(ii)新Newmont 2041年票据，本金总额达459,939,000美元；以及(iii)新Newmont 2050年票据，本金总额达486,128,000美元。

新Newmont票据尚未根据《证券法》或任何州或外国证券法进行注册。因此，在未进行注册或未获得《证券法》和任何适用州证券法或适用外国证券法注册要求适用豁免的情况下，不得发售或出售新Newmont票据。

就新Newmont票据的发行，Newmont于2023年12月28日与作为交易商经理的BMO Capital Markets Corp.和Goldman Sachs & Co. LLC分别签署了一份登记权利协议。根据此协议，Newmont承诺将尽商业上合理的努力：(i)向美国证券交易委员会提交登记声明，以便开展一个注册交换要约，将每一系列的新Newmont票据换成相同系列的交换票据，这些交换票据在所有重要方面与新Newmont票据的条款将会完全相同，但不包含转让限制；(ii)保持该交换要约的登记声明有效，直至交换要约结束；以及(iii)在符合特定限制的条件下，确保最晚于2024年12月28日完成交换要约。

BMO Capital Markets和Goldman Sachs & Co. LLC担任此次交易的交易商经理。BMO Capital Markets联系地址：151 West 42nd Street, 32nd Floor, New York, New York 10036，收件人：Liability Management，电邮：LiabilityManagement@bmo.com；Goldman Sachs & Co. LLC联系地址：200 West Street, New York, New York 10282-2198，收件人：Liability Management Group，传真：(646) 769-7607。D.F. King & Co., Inc.担任本次交易的交易代理和信息代理，联系地址：48 Wall Street, 22nd Floor, New York, NY 10005，电邮：newmont@dfking.com，银行和经纪人付费电话：(212) 269-5550，其他人士请拨打免费电话：(800) 713-9960。

本新闻稿不构成对任何证券的销售或购买要约，或销售或购买要约的邀约，或投标或同意的邀约。如果在任何司法管辖区进行此类要约、邀约、购买或销售属于非法行为，则不会在该司法管辖区进行此类要约、邀约、购买或销售。交换要约和征集同意书仅根据日期为2023年11月27日的要约备忘录和征集同意书声明进行，且仅在适用法律允许的人员和司法管辖区中进行。

关于Newmont

Newmont是世界领先的黄金公司以及铜、锌、铅、银生产商。公司拥有世界一流的资产、发展前景和人才组合优势，能够在非洲、澳大利亚、拉丁美洲和加勒比、北美和巴布亚新几内亚有利的采矿管辖区得到充分发挥。Newmont是唯一一家进入标普500指数的黄金生产商，在原则性的环境、社会和治理实践方面受到广泛认可。该公司的价值创造能力在业界首屈一指，并以强大的安全标准、出色的执行能力和技术专长为支撑。Newmont成立于1921年，于1925年上市。